2020年是“十三五”收官、“十四五”即將開啟的轉承之年，尤其是疫情帶來的各種不穩(wěn)定因素，讓世界和我們國內的經濟都受到前所未有的嚴峻考驗，白酒產業(yè)經濟發(fā)展也相應放緩，但在全行業(yè)集體的努力下，實現(xiàn)了逆勢增長，充分體現(xiàn)了我們白酒產業(yè)的抗風險能力。

　　2021年是“十四五”開新局、布新篇的關鍵之年，周期性調整正當時，疫情、產業(yè)政策變化加劇本輪調整，產業(yè)政策變化為產業(yè)調整帶來機遇的同時也帶來了更大挑戰(zhàn)。白酒產業(yè)新的戰(zhàn)略實施起點，仍然要面對產業(yè)變革中發(fā)生的各種結構性矛盾，必須解決產業(yè)長期存在的隱憂，方能行穩(wěn)致遠。

　　白酒產業(yè)發(fā)展情況

　　數(shù)據(jù)是一個產業(yè)發(fā)展的晴雨表。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，白酒行業(yè)產量：2020年1-12月，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)完成釀酒總產量740.73萬千升，同比下降2.46%。效益：2020年1-12月，納人到國家統(tǒng)計局范疇的規(guī)模以上白酒企業(yè)1040家，其中虧損企業(yè)150個，企業(yè)虧損面為14.42%。1-12月，規(guī)模以上白酒企業(yè)累計完成銷售收入5836.39億元，與上年同期相比增長4.61%；累計實現(xiàn)利潤總額1585.41億元，與上年同期相比增長13.35%；虧損企業(yè)累計虧損額11.86億元，比上年同期增長35.79%。

　　2017年，白酒產業(yè)迎來復蘇。產業(yè)發(fā)展進入第三階段，恢復性增長期。這一時期的發(fā)展是產品產量負增長、銷售收入個位數(shù)增長、利潤稅收的雙位數(shù)增長為特點的。特別是從2016年下半年開始白酒名酒企業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展，量價齊升，效益提升。2017年白酒產業(yè)的利潤進入千億時代。2018、2019年白酒產業(yè)利潤持續(xù)增長，2020年已經達到1585.41億元。其中白酒行業(yè)18家上市企業(yè)2019年凈利潤823億元，占據(jù)了產業(yè)利潤的60%。所以說，這輪復蘇主要來自于消費升級釋放出的紅利，推動名酒企業(yè)恢復性增長，進而帶動產業(yè)普遍向好發(fā)展。

　　各方面數(shù)據(jù)指向都顯示白酒產業(yè)正在由2017年以來恢復性增長期進入又一個周期性調整期，在供給側結構性改革驅動，需求側消費結構變化引發(fā)下，在產業(yè)政策的調整和疫情的來臨雙方面的推動下，更加速了產業(yè)調整的步伐。

　　白酒產業(yè)發(fā)展趨勢

　�。ㄒ唬┬袠I(yè)集中度持續(xù)提升：

　　2015年以來白酒產業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量和產量均處于下降態(tài)勢。規(guī)上企業(yè)數(shù)量由2015年的1563家減至2020年1040家，規(guī)上企業(yè)數(shù)減少了33.46%。充分說明這兩年企業(yè)間的并購整合的速度，以及產業(yè)競爭的加劇，產業(yè)集中度的大幅提高。這個集中的背后，事實上是產業(yè)結構的變化，是產業(yè)調整的變化。而變化所呈現(xiàn)出的產業(yè)形勢，就是產業(yè)在向名酒產區(qū)和特色產區(qū)集中，品牌在向名酒品牌、區(qū)域強勢品牌集中。預計未來白酒產業(yè)競爭加劇、分化復蘇、快速集中的情況將成為常態(tài)。

　　對比2015年，2020年末茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒、古井貢酒、郎酒、劍南春、牛欄山等9家龍頭企業(yè)利潤合計的產業(yè)占比接近85%，可以看出名酒企業(yè)在本輪變化中的領導作用，以及白酒產業(yè)強者愈強的馬太效應。

　　充裕的現(xiàn)金流為白酒企業(yè)的擴能擴產和并購整合提供了可能性。據(jù)不完全統(tǒng)計，“十三五”期間白酒實力雄厚的龍頭企業(yè)不約而同擴產，業(yè)內、業(yè)外資本對白酒產業(yè)興趣盎然，并購整合案例時有發(fā)生。而在龍頭企業(yè)的領導下，白酒產業(yè)資產負債率逐年下降，但中小企業(yè)被市場擠壓的生存狀況明顯，進一步驗證了龍頭企業(yè)對產業(yè)結構變化的推動作用。

　　（二）產區(qū)意識逐步增強：

　　當前，我國經濟正處于產業(yè)結構升級和空間結構優(yōu)化的經濟結構調整階段，這其中產業(yè)集群是重要的承載。無論是經濟大環(huán)境還是白酒產業(yè)自身發(fā)展趨勢，產區(qū)都是白酒產業(yè)未來發(fā)展的重要落腳點之一。2017年上海舉辦的世界名酒價值論壇上發(fā)布的“世界十大烈酒產區(qū)”中，名酒產區(qū)占六席；2019年第十四屆國際酒業(yè)博覽會發(fā)布的“世界美酒特色產區(qū)”中，白酒產區(qū)15個。

　　此外，名酒產區(qū)政府的產區(qū)意識逐步增強，據(jù)不完全統(tǒng)計，四川、河南、山東、安徽先后出臺省級白酒產業(yè)發(fā)展指導意見，遵義、宣賓、瀘州出臺地市級的白酒產業(yè)發(fā)展指導意見。宜賓、仁懷等名酒產區(qū)均制定有《白酒產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，目前已經有15個地市級政府與酒業(yè)協(xié)會簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，開展產區(qū)培育工作。通過協(xié)會、政府、名酒企業(yè)三方協(xié)同，圍繞產區(qū)標準體系建設、產區(qū)立法、產區(qū)文化、產區(qū)人才、金融、科研、市場等各個方面，實現(xiàn)一二三產業(yè)鏈延伸和融合發(fā)展，提升了產區(qū)價值。協(xié)會與產區(qū)政府和名酒企業(yè)的聯(lián)動主導，共同培育建設名酒產區(qū)，在產業(yè)發(fā)展上有著典型的三點示范意義：

　　首先是白酒產業(yè)對產區(qū)農業(yè)反哺作用明顯；其次是產業(yè)和產區(qū)緊密依存、相互成就；白酒產業(yè)為第三產業(yè)發(fā)展帶來機遇。

　�。ㄈ�）科技創(chuàng)新推動品質提升：

　　自2006年起，由酒業(yè)協(xié)會推動的“白酒169計劃”、“白酒158計劃”、“白酒3C計劃”穩(wěn)步推進之后，“十三五”期間行業(yè)技術創(chuàng)新平臺——“白酒產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略發(fā)展委員會”正式成立。

　　該委員會由釀酒企業(yè)、高校、科研機構和行業(yè)協(xié)會共同啟動了在釀酒工藝研究、發(fā)酵機理研究，發(fā)酵微生態(tài)研究，風味特征研究，智能釀酒技術及裝備研究，釀酒工藝標準化、自動化、智能化系統(tǒng)研究與應用，食品檢測技術研究，品質評價方法研究，飲用舒適度及白酒健康機理研究，環(huán)保技術研究等多方面取得了長足的進步，初步探索出產、協(xié)、研、學、企高度協(xié)同的產學研科研機制。

　�。ㄋ模┱�策環(huán)境更加寬松：

　　經過多年努力，2019年《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》將白酒生產從限制類刪除，政策環(huán)境對白酒產業(yè)進一步寬松，意味著白酒產業(yè)真正進入了市場調節(jié)機制。相信在市場經濟規(guī)律下，未來白酒產業(yè)高門檻準入、無門檻退出、理性投資將成為常態(tài)，白酒產業(yè)的市場淘汰機制也必將完善健全。

　　從《外商投資產業(yè)指導目錄》的調整后行業(yè)的表現(xiàn)可以看出。在“十二五”、“十三五”期間，白酒行業(yè)的高盈利性和高成長性吸引了國內外大量資本涌入白酒行業(yè)，成為白酒企業(yè)產能高速擴張和產品價格提升的重要推動因素。2015年《外商投資產業(yè)指導目錄》將白酒外商投資進入門檻，由之前的“可以投資但不可以控股”刪除。

　　但是，隨著市場深度調整，以及白酒投資周期長、投資資本大、對自然生態(tài)、微生態(tài)環(huán)境要求高等特點�？缃缳Y本特別是金融資本進入白酒行業(yè)的熱情明顯消退。政策放開之后外資進入白酒產業(yè)的案例并不多�？梢钥闯鲈谑袌鼋洕�規(guī)律下，白酒產業(yè)的市場淘汰機制也在逐步完善健全。

　　（五）消費結構變化現(xiàn)亮點：

　　在宏觀經濟、產業(yè)生態(tài)、消費升級等不斷變化的大背景下，當前酒業(yè)市場基本面大為改善。

　　從消費量看，數(shù)據(jù)的變化反映出白酒消費量的下降趨勢。近年來飲料酒產量逐年下降，2015年飲料酒總產量6413萬千升，至2020年下降到5400萬千升；而白酒占比也呈現(xiàn)逐年下降趨勢，由2015年20.47%下降至2020年14.81%。

　　從消費結構看，酒類消費已從基本消費逐步轉變?yōu)閭�性化、多樣化的高品質消費。再加上追求養(yǎng)生、健康消費等時代消費特征的出現(xiàn)，“喝少點、喝好點”“適量飲酒、快樂生活”的理性飲酒行為逐漸成為新的消費理念和消費趨勢。

　　與此同時，隨著經濟建設提速、消費升級、中產階級擴容等新市場環(huán)境的形成，有效擴充了高品質高端酒的市場容量，高品質和高品味等個性化消費需求，拉動了名酒的量價齊升。與此同時，老酒消費也漸成氣候。以名酒為代表的老酒消費和老酒收藏人群正在持續(xù)增加，老酒市場規(guī)模也在不斷擴大。根據(jù)中酒協(xié)發(fā)布的《老酒市場指數(shù)報告》，到2018年老酒市場規(guī)模已達500億元，在2019年老酒的市場價格更是實現(xiàn)了高速增長。從老酒市場持續(xù)升溫的趨勢來看，預計到2021年老酒市場規(guī)模將達到千億元以上。

　　與名酒、老酒需求旺盛相對應，白酒基礎消費市場仍然保持強勁的實力。大眾消費常態(tài)化，各種新型消費場景不斷涌現(xiàn)，多角度滿足大眾的美酒消費需求已經成為白酒市場的主導方向。

　　（六）新型廠商關系已形成：

　　隨著市場消費結構和消費特征出現(xiàn)的新變化，酒業(yè)發(fā)展面臨著全新的發(fā)展環(huán)境。如何升級服務、優(yōu)化效率以及變革創(chuàng)新，成為決定酒業(yè)發(fā)展的核心問題。

　　在這些問題上，全產業(yè)做出了積極的探索和有益的嘗試。廠家一方面加強了對傳統(tǒng)渠道的把控和管理，傳統(tǒng)的廠商分工、互利、博弈、強弱關系朝著融合、學習、共生的趨勢轉變；另一方面將資源更多傾斜到電商、連鎖平臺等直接面向C端客戶的平臺。與此同時，大力推進以互聯(lián)網為基礎的數(shù)字化進程，從生產端到經銷端再到消費端，開展著一場普惠式的變革升級。

　　“十三五”期間，電商渠道布局成為白酒產業(yè)競爭的焦點。在銷售渠道的競爭格局中，電商平臺的的市場規(guī)模增速明顯。2019年綜合電商平臺和酒類供應電商平臺的合計市場規(guī)模占比約23%。

　　除此之外，1919、酒便利、酒直達等新零售品牌連鎖成為各大企業(yè)的布局重點。廠商在積極參與綜合電商平臺和連鎖平臺推動新零售的同時，少數(shù)擁有品牌力優(yōu)勢與資本優(yōu)勢的名酒企業(yè)也開始試水新零售。與此同時，傳統(tǒng)經銷商與生產企業(yè)之間的關系也在悄然發(fā)生著變化。酒企與經銷商，特別是領導級酒企與骨干大商之間，表現(xiàn)出明顯的融合趨勢，廠商融合帶來了更強大的市場合力，也激發(fā)出新的行業(yè)發(fā)展活力。共生關系將成為廠商關系的基本面，也是對今后酒業(yè)廠商關系的一個概括。

　�。ㄆ撸┌拙瀑Y本市場表現(xiàn)活躍：

　　從資本市場表現(xiàn)來看，白酒產業(yè)在2017-2020期間表現(xiàn)也非�；钴S。受到國際形勢變化的不確定以及經濟形勢走勢不明朗影響，白酒產業(yè)成為投資的領域。特別是在疫情流行的情況下，世界經濟持續(xù)下行，白酒產業(yè)更加被資本看好，白酒市值大幅增加。據(jù)統(tǒng)計，18家白酒上市企業(yè)2021年4月市值總額為52346億元，平均市值為2908億元。較去年同期上半年18家上市企業(yè)合計市值增長超過2萬億元，市值總額增長率61.45%。

　　此外，伴隨資本市場上升的趨勢，近年來在“一帶一路”倡議的帶動下，白酒的國際化進程得到進一步加強。

　�。ò耍┥鐣�和諧關系建設成效顯著：

　　產業(yè)社會責任是產業(yè)健康發(fā)展的壓艙石。近年來整個產業(yè)對社會責任的認識一直在提高之中。從2015年“酒與社會責任聯(lián)盟”成立到2019年第五屆全國理性飲酒宣傳周活動的舉辦，圍繞產業(yè)社會責任這一主題，行業(yè)龍頭企業(yè)在酒業(yè)協(xié)會的帶領下開展了多項活動，影響范圍和深度都與日俱增，與社會各界良好關系的構建收到顯著效果。

　　2019年由酒業(yè)協(xié)會、標準化協(xié)會、健康管理協(xié)會共同發(fā)布《酒類企業(yè)社會責任指南》團體標準，成為產業(yè)社會責任體系建設的里程碑。它既是行業(yè)社會化管理類標準，也是行業(yè)社會責任規(guī)范，對酒類企業(yè)組織治理、消費者關系、生產環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)、消費環(huán)節(jié)及社會活動等方面開展社會責任工作提出具體指導意見，具有深遠的社會意義。

　　在此過程中，白酒產業(yè)對社會責任的意識逐漸增強，負責任的行業(yè)形象逐步建立起來。白酒生產企業(yè)更加注重環(huán)境友好、生態(tài)治理、綜合利用、循環(huán)經濟、以及與社會大眾的互動。

　　2020和2021白酒分會的工作是什么？

　　據(jù)了解，2020年，酒業(yè)協(xié)會白酒分會工作重點圍繞產業(yè)研究、產業(yè)科研、產業(yè)教育、產業(yè)文化、產區(qū)建設、標準體系等方面開展了一系列工作。

　　首先是在產業(yè)指引方面，第九屆白酒T9峰會基于對產業(yè)發(fā)展的深度思考，達成了九大產業(yè)共識；組織編寫完成《2020白酒產業(yè)調研報告》，對2017年以來白酒產業(yè)和白酒市場出現(xiàn)的明顯變化進行了深度剖析，對白酒行業(yè)變化和本輪產業(yè)調整的成因進行了客觀理性的分析。同時也預測了我國白酒產業(yè)新一輪調整的趨勢，并對促進白酒產業(yè)高質量發(fā)展提出了相應的政策建議。

　　其次在產業(yè)服務方面，首屆“杏花村杯”全國清香類白酒創(chuàng)新產品評價活動對清香型白酒發(fā)展帶來新機遇；2020年12月，酒業(yè)協(xié)會與河南白酒業(yè)轉型發(fā)展專項工作領導小組簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。這個戰(zhàn)略合作，也是為發(fā)展中部產區(qū)建設，助力中部主導市場規(guī)范發(fā)展，品質的重大舉措。

　　第三在產業(yè)科研方面，釀酒原料及品質研究院項目啟動；白酒技術創(chuàng)新戰(zhàn)略發(fā)展委員會圍繞“自然生態(tài)與釀造微生態(tài)雙導向、風味與健康雙導向、企業(yè)需求與產業(yè)需求雙導向、項目研究與人才培養(yǎng)雙導向、院校研究與行業(yè)技術中心雙平臺”的體系構建，開展了眾多工作。

　　第四是在產業(yè)標準方面，首先是白酒年份酒標準體系建立健全；其次是對《飲料酒分類標準》、《白酒標簽標注》、《白酒工業(yè)術語》、《清香型白酒》、《芝麻香型白酒》、《特香型白酒》和《濃香型白酒》進行了修訂；然后是《固態(tài)法鳳香型白酒原酒》、《綿柔型白酒》、《仰韶陶融型白酒》、《青稞香型白酒》、《清雅醬香型白酒》和《二鍋頭酒》等團體標準發(fā)布；然后是《白酒生態(tài)產區(qū)》、《白酒酒莊》團體標準制定。

　　第五是在產業(yè)教育方面進行產業(yè)教育創(chuàng)新和技能水平提升。

　　第六是在產業(yè)創(chuàng)新方面，白酒酒莊這個新的商業(yè)模式的實踐，不僅是品質、價值表達，更是產業(yè)鏈價值再造。

　　而作為“十四五”的開局之年，酒業(yè)協(xié)會白酒分會將從以下幾方面開展工作：

　　一是擴大人才培育計劃；

　　二是在產業(yè)科研方面提出3大課題、11個小課題和3項獨立項目，同時啟動《中 國白酒科技發(fā)展史》編撰工作；

　　三是持續(xù)深化白酒產業(yè)調研工作；

　　四是繼續(xù)貫徹落實白酒年份酒采標,繼續(xù)完善白酒年份酒第三方認證機制,繼續(xù)優(yōu)化白酒年份酒標準體系和溯源體系；

　　五是完成首席品酒師換屆工作；

　　六是完成大學生品酒競賽系列活動；

　　七是開展2021年國家評委年會；

　　八是在政府采購工作方面完成食品安 全及風險控制項目和白酒生產準入細則修訂。（文章來源：酒說）

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